新西兰
新西兰 新西兰
消费者通过网上银行进行最多支付
  • 74%
    金融服务和保险业
  • 70.5%
    电信
  • 54.5%
    零售
  • 46.5%
    金融服务和保险业
  • 39.6%
    电信
  • 40.7%
    零售
  • 相比亚太平均值,澳大利亚消费者通过网上银行分别向银行、保险公司、电信公司和零售商付款的比例更高
  • 影响:由于在线交易量的日益增长和消费者对银行的日渐信任,反欺诈能力显得至关重要
澳大利亚
澳大利亚 澳大利亚
消费者对银行和保险公司的欺诈后服务最为满意
  • 相比平均59.7%的满意度,澳大利亚消费者的满意度超过70%
  • 影响:对金融服务和保险业的信任度有所提升
印度尼西亚
印度尼西亚 印度尼西亚
消费者在过去12个月内遭遇最多欺诈事件
49%
34.7%

亚太平均值

  • 至少遭遇1次欺诈的消费者比例为49.8%,而亚太平均值仅为34.7%
  • 影响:总体反欺诈能力需要提升
新加坡
新加坡 新加坡
消费者对政府的信任度最高
亚太平均值
  • 相比51.7%的平均值,75.5%的新加坡消费者选择政府机构
  • 影响:对个人数据保护的信任围绕政府机构展开
越南
越南 越南
消费者在过去12个月内在零售和电信领域遭遇最多欺诈事件
  • 55%
    电信
  • 54.5%
    零售
  • 32.8%
    电信
  • 35.2%
    零售
  • 在零售和电信领域,至少遭遇1次欺诈的消费者比例分别为55%和54.5%,而其亚太平均值仅为32.8%和35.2%
  • 影响:总体反欺诈能力需要提升
泰国
泰国 泰国
多数泰国消费者认为企业严重缺乏响应速度和解决手段(对欺诈事件的响应/检测速度)
亚太平均值
  • 相比47.7%的平均值,认为此项最重要的泰国消费者占60.5%
  • 影响:响应时间是实行欺诈管理,以维护消费者,获得其信任的关键指标之一
印度单列
印度单列 印度单列
消费者拥有地区内最大数量的购物APP账号
印度单列
  • 平均每人三个账号
  • 影响:对在线欺诈的暴露度较高
香港
香港 香港
对银行和保险公司欺诈管理的高满意度水平消费者百分比最低
亚太平均值
  • 相比平均21.1%的满意度,香港消费者表示最为满意的仅占9.7%
  • 影响:针对欺诈事件的有效响应亟待改进
中国
中国 中国
消费者对提交和共享个人数据的容忍度最高
亚太平均值
  • 相比27.5%的亚太平均值,中国有46.6%的用户接受与其他企业实体共享现有账户的个人数据
  • 影响:数据隐私暴露度和欺诈风险较高
alert
Japan 日本单列
消费者对数字账户和交易最为谨慎
50.7% 用户积极维持数字账户有效性
27% 亚太平均值
45.5% 不进行在线银行转账
13.5% 亚太平均值
  • 相比50%的平均值,日本超过70%的用户在过去12个月内未遭遇欺诈事件
  • 影响:相对较低欺诈风险

冲击与应对:新型冠状病毒肺炎疫情下消费信贷业务的四大难题

冲击与应对:新型冠状病毒肺炎疫情下消费信贷业务的四大难题

2020年初,新冠肺炎疫情的“大流行”(WHO原文称为“pandemic”)及其导致的生产紧缩、消费下滑,可能使全球经济损失2万亿到4.1万亿美元,亚洲开发银行预计2020年亚洲经济增长率将从5.5%大幅下降至2.2%。益博睿核心经济预测显示,经济反弹将于2020年下半年出现。不过也有声音认为,全球经济可能长期紧缩,需要更长时间才能复苏。

 

海外经济学家和公共卫生部门评估的可能性

相比全球其他地区,中国在控制疫情、保障就业与社会稳定方面动作迅速,经济复苏已经迈出第一步。但短期看,部分地区和行业仍深受影响,甚至萧条。年轻群体就业难、收入下降、消费需求下降这三个负面因素仍会对消费信贷市场造成较大影响。

 

新冠肺炎疫情对主要行业的影响范例

过去几年,消费信贷市场经历了因互联网金融带来的高速扩张,个人消费贷款业务风险逐渐沉淀,并引起监管关注。1月份流出的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》征求意见稿虽然较之前的征求意见版本放松了部分要求,但市场各参与方要实现全面合规,仍面临较大挑战。此时,新冠肺炎疫情的袭击给中国消费信贷市场带来难题。

 

一、疫情引燃存量信贷业务风险暴露

 

疫情开始前数年,在互联网资本的鼓励下,消费信贷市场的放款机构逐渐倾向于将更为年轻的、也相对缺乏稳定的“Z世代”年轻人作为业务扩张的对象。 特别是互联网资本,直白地宣扬“长尾客户”、“次优客户”的概念引导信贷机构降低贷款门槛、下沉客群;同时,共债问题或称为“多头借贷”也日趋严重。为延缓风险爆发,部分机构通过贷款重组、借新还旧等方式掩盖存量风险。

 

疫情的爆发则点燃了火药桶。封城、复工推迟、自我隔离、开工不足等情况使得中小企业雇员的稳定性劣势迅速暴露,收入大幅下降甚至为零。这类曾被称为“次优”的中低收入群体资金链紧张,以他们为主要目标的消费信贷的逾期加速上升,存量风险浮出水面。

考虑到账单周期因素,1月份消费,到3月份产生逾期,最终要在6月份才形成不良,存量风险可能在年中爆发。

 

二、催收业务面临瓶颈

 

面对上升的风险,风控最后一环的催收业务却无法施展。

1、在连续两年严监管后,催收行业及业务人员顾忌借款人投诉,催收效率已经大大下降,业内戏称“佛系催收”。

2、外包电话中心无法按时复工或产能不足,电催业务陷入停顿。

3、更进一步,银保监会在《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中要求疫情之下对借款人进行保护,强调催收纪律。

4、声誉风险、舆情压力,各金融机构对负面舆情更是“零容忍”,令容易引发投诉的催收业务更加困难。

 

在监管和疫情的双重影响下,传统依靠密集电话轰炸的粗放式催收方式效率进一步下降,甚至可能催化金融机构不良贷款率在短期内加速上升。

 

三、新增信贷拓展面临多重困难

 

要延缓不良贷款率增长,除减少分子(即减少不良贷款额)外,增加分母(即扩大贷款规模)也是信贷机构常用的手段。但疫情的阴影下,新增信贷困难重重。

1、受疫情影响下的生产生活还在缓慢恢复中,真实的小额消费信贷需求仍被抑制。

2、信贷政策收紧,目标下调,新增业务大幅减少,短期不良攀升。

3、在传统银行信用卡业务和线下消费贷款业务领域,监管要求的KYC(Know Your Customer)“三亲见”(“亲见本人”“亲见身份证原件”“亲见签名”)原则没有任何松动,因此在国内物业管理趋严,写字楼封闭、小区封闭的情况下,地推团队较难进行作业,各银行新增业务产能面临障碍,整体乏力。

 

四、欺诈风险面临更复杂的形势

 

虽然产业复工困难重重,但欺诈活动并未因疫情而倦怠。

1、推迟复工、居家办公、轮流上班的工作模式影响了信贷机构反欺诈调查的效率,因为调查工具和手段属于信贷机构的核心机密,很难离线作业。

2、信贷欺诈造成的损失可能与疫情引发的信用风险混合在一起,欺诈案件可能利用社会生产短暂的停滞,从反欺诈体系的监控中逃逸。

 

特殊情况:为客户纾困的措施被坏人利用

 

在银保监会发出《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,要求保护受疫情影响的居民征信。这一善意经宣传后,金融机构和导流平台收到大量借款人申请,要求包括征信保护、撤销不良记录、展期、减免费用、免收利息等等,以某互联网系头部流量平台为例,受理的申请理由90%以上是“暂时无收入来源”,但借款人基本是湖北以外地区,一般无法提供具体材料证明其受疫情影响,少数人甚至伪造病历本或医疗机构工作证。

 

大部分申请人可能因其并非从事稳定工作,难以提供材料证明自己的困境,但也不排除少数不良借款人借机牟利或洗白自己。信贷机构无法一一识别其真实性(调查成本也很高,且有被投诉的风险),也不愿意冒引发舆情风险而直接拒绝,往往采取折中手段部分满足借款人诉求以息事宁人。最终,不良借款人获得鼓励,信贷机构增加损失。

 

益博睿能做什么?我们针对性的解决路径

 

存量资产经营:精细化管理和存量盘活

 

疫情之下,新增信贷业务扩张必然受到影响,相对新增客户,已有行为表现的存量客户是一笔真正的潜在财富,存量资产的盘活对于信贷机构收入提升和风险水平表现至关重要。过去数年,国内主要的信用卡中心纷纷建立账户决策系统,并在存量资产贷中管理方面进行探索;头部互联网金融机构则在客户转化、优质客户续贷方面进行了较为前瞻性的挖掘;但总体而言,目前大多数消费信贷业务存量经营方法较为粗放,投入产出比不一定最优,在更精细化的策略应用上仍有挖掘空间。益博睿最早在国内推广存量客户的经营管理理念、分享海外账户决策系统管理经验,具有业内领先的成熟账户管理应用工具,可为信贷机构提供精细化经营支持,在存量资产中寻找风险因子和潜力资源,通过综合提升资产收益率为年度经营目标提供支持。目前益博睿已在部分股份制银行信用卡存量经营项目开展最优化策略实践,效果显著。

 

催收策略优化:提高催收业务效率

 

2020年,传统上仅依赖人力扩张和回佣激励的粗放型催收体系亟需改革,催收人员并非越多越好,通过精细化策略组合和客群分析,为不同的人群设置不同催收策略并通过合适的催收团队进行运作可大大提高催收效率。益博睿在催收系统研发和催收策略咨询领域具有丰富经验,通过全球领先的策略工具,可实现业务配置的优化,为信贷机构节省投入(包括人力、电话等),提高催收效率。益博睿正在为国内多家股份制银行提供催收系统和催收咨询服务,疫情之下,更建立亚太地区疫情应对方案的联盟,通过各国业务精英的协同努力,探索贷后管理的优化方案,从而服务信贷机构打通催收瓶颈,保护非恶意欠款人的利益,为全球经济抗疫做出贡献。

 

经营战略支持:扩张与风险的平衡管理

 

疫情危机之下,信贷机构年前设定的多个业务目标可能并不能全部实现,如何在业务目标中形成平衡,如何实现全局最优化的战略决策,这是信贷机构管理层面临的选择难题。益博睿全球研发团队利用运筹学原理,设计有Marketswitch Optimisation工具,这是利用领先的数学理论和应用模型建立的全局最优化策略方法论及其实践工具,可针对多个业务目标寻求最优解,支持信贷机构管理层在多个业务目标中寻找整体最优战略路径,并快速部署,以达成全年目标。益博睿最优化策略咨询方案已实践于国内数个股份制银行项目,产生了良好的经济效益和风险表现。

 

线上作业突破:自主风控的管理体系支持

 

疫情带来的线下社交冻结对信贷业务特别是信用卡业务线下展业造成困难,开展线上业务的迫切性逐渐突出,即使部分业务因监管要求不能完全实现线上化,但减少线下环节,改善客户体验,增加触达效果,提高业务效率也是传统信贷机构的内在诉求。线上作业对于传统信贷机构,特别是中小信贷机构的挑战十分明显,风控能力是否与线上业务匹配,既是管理层的顾虑,也是监管机构关注的要点。益博睿是全球领先的风险管理咨询机构,通过全套信贷体系的咨询和实施,可协助信贷机构迅速突破线上风控瓶颈、建立自主风控的能力,同时益博睿全球研发机构推出的X Score评分产品针对线上大数据风控业务提出全新解决方案,实现数字化转型,满足监管要求和内生管理诉求,并迅速形成产能以支持业务发展。我们在国内服务伙伴遍及银行、持牌消金、互联网金融机构,在线上业务转型及风控领域具有成熟经验。

 

反欺诈能力提升:反欺诈体系建设支持

 

反欺诈业务是信贷机构与犯罪分子的长期斗争,疫情爆发的特殊时期为反欺诈工作带来更多挑战和转变。益博睿拥有全球最大的征信局机构,通过大量数据支持,我们在欺诈识别方面具有丰富经验。益博睿拥有先进的反欺诈系统工具可为信贷机构提供强大的反欺诈业务支持,同时还可通过先进的益博睿全球研发机构推出的X Score评分产品中欺诈评分体系,协助信贷机构更好开展KYC工作,完善借款人画像,识别欺诈因子,合理进行决策,关键时刻助力信贷机构有效识别风险,减少损失。

 

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益博睿

益博睿于2020年6月24日发布

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